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盘点基金业17年17项第一:国泰占据近半

2017-10-21 03:55

  3月5日,我国基金行业迎来了第17个年头。据中国基金业协会最新统计,截至2014年12月31日,近百家基金管理公司在管公募基金从无到有,规模已达4.54万亿。回顾这17年来基金行业走过的程,可以说是在创新中发展、在发展中不断创新,通过创新为广大基金投资者带来回报。对于投资者来说,无论是在产品、制度还是社会公益等方面,基金行业创新的最直接表现就是各种“第一”。

  我国最早成立的基金管理公司是国泰基金和南方基金,均成立于1998年3月5日。这两家资历最深的老牌基金公司了中国基金行业17年的风风雨雨,自成立至今在产品创新和投资业绩上均保持了行业领先水平。17年来我国基金管理公司稳步发展,中国基金业协会最新统计显示,截至2015年1月底,我国境内基金管理公司已增至95家,公募基金在管资产总计45449.04亿元。

  1998年3月27日,经中国证监会批准,国泰基金和南方基金分别发起设立了规模均为20亿元的两只封闭式基金——“基金金泰”和“基金开元”,由此拉开了中国证券投资基金试点的序幕。这两只封基已分别于2012年和2013年终止上市,转型为国泰金泰平衡混合[519020]和南方开元沪深300ETF[159925],继续交易。据基金业协会统计,截至2015年1月底,我国境内共有141只封闭式基金,规模达1416.74亿元,较上月增长3.88%。

  华安创新成立于2001年9月21日,主要投资于高新技术产业和传统产业中的创新类上市公司。它的诞生使我国基金行业的发展实现了从封闭式基金到式基金的历史性跨越,标志着我国基金业进入一个全新的发展阶段。式基金目前是全球基金市场主流品种,在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都要优于封闭式基金。基金业协会最新统计显示,截至2015年1月底,我国境内共有1793只式基金,规模达44032.30亿元,较上月增长42.48亿元。

  国泰金鹰成立于2002年5月8日,主要通过投资增长型上市公司来分享中国经济增长的,十几年来稳稳跑赢业绩基准(上证A股指数),银河最新整体评级为5年期四星。这只基金已被国泰基金公司打造成行业首屈一指的客户体验标杆基金,公司每年都会举办周年庆,回馈老投资者的坚守和信赖。

  万家180成立于2003年3月15日,是我国第一只被动指数型基金,力求拟合上证 180 指数,属于风险适中、长期资本收益稳健的投资产品。上证180是上证成分指数的简称,其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票,自2002年7月1日起正式发布,是上证指数系列的核心,反映了上海证券市场的概貌和运行状况。

  华夏债券成立于2002年10月23日,属于混合债券型基金(一级)。据中国基金业协会统计,截至2015年1月底,我国境内共有411只债券型基金,总资产净值3654.47亿元,较上月增长5.21%。

  南方避险成立于2003年6月27日,是国内第一只保本基金,也是累计分红次数最多的保本基金(15次)。保本基金投资者在一定时期内(即锁定期,中国一般是3年)可以拿回原始投入本金,但若提前赎回,将不享受优待。这类基金对于风险承受能力较弱的投资者或是在未来股市走势不确定的情形下,是一个很好的投资品种。iFinD数据显示,截至2月27日,市场上共有54只保本型式基金,总规模492.32亿元。

  ETF即交易所交易基金,成立于2004年12月30日的华夏上证50ETF,既是国内第一只ETF,也是第一只试点股票期权交易的ETF。上证50ETF期权已于今年2月9日在所挂牌上市,它标志着境内资本市场进入了期权时代。

  国投瑞银瑞级基金成立于2007年7月17日,属于第一代分级基金产品,产品设计不是很成熟。iFinD数据显示,截至2月27日,境内分级基金产品已增至120只,规模最大的几只包括申万证券、富工、银华100以及国泰医药等。海外对于分级基金的研究始于上个世纪 80年代,目前最具代表性的是美国和英国的杠杆型封闭式基金。我国分级基金产品设计基本参照英国,未来发展空间很大。

  QDII即合格境内机构投资者,据基金业协会统计,截至2015年1月底,我国共有91只QDII基金,总资产净值540.67亿元,较上月增长11.08%,增速明显。成立于2007年9月19日的南方全球是我国第一只QDII,其FOF(基金中的基金)模式意味着该基金以海外基金产品为投资标的。

  成立于2013年2月6日的国泰房地产,是业内的第一只真正意义上的行业指数分级基金。该基金申购费率门槛低、A端约定收益高、标的指数波动性大,尤其它的杠杆份额国泰房地产B[150118]在去年下半年开始的大牛行情中大放异彩,吸引了大量投资者参与。业内人士普遍认为,行业分级基金还有相当大的发展空间,其数量未来将呈现爆发式增长,目前已有多家基金公司将行业分级基金作为2015年布局的重点。

  2013年3月5日成立的国泰国债ETF[511010]对接国债期货,它的成立打破了基金产品同质化的僵局,打通了交易所和银行间市场,了股市股债配置的新,而且进一步优化了中国资本市场的投资者结构:中小投资者可以利用国债ETF做国债期货的期现套利或者进行资产配置;保险、银行等机构投资者可以通过国债ETF追求稳定无风险收益,或进行高频套利交易和级差交易;国外主权财富基金也可以通过国债ETF获得更高的安全性和不错的收益。

  同时成立于2013年7月18日的华安黄金ETF和国泰黄金ETF紧密现货黄金的价格变动,业绩基准是上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99合约。通过黄金ETF,股民可以很方便地将资金在股票和黄金之间转换,而且比起购买实物金条,购买黄金ETF手续费更低、交易更方便。十多年来境外黄金ETF市场异常火爆,但国内投资者对于黄金ETF这一创新产品却知之尚少。世界黄金协会最新公布的数据显示,受金饰需求与央行买入的推动,2014年四季度黄金需求为987公吨,同比上涨6%,年度需求强劲收尾;而全年黄金总需求回归平稳,小幅回落4%。

  数亿网民熟知的“余额宝”,对接的基金就是成立于2013年5月29日、专门为互联网用户定制的天弘增利宝货币基金。数据显示,2014年一季度末余额宝规模为5413亿元,这使得天弘增利宝货币基金成为我国第一只资产规模突破5000亿元的基金产品。iFinD数据显示,截至2015年2月27日,天弘增利宝货币基金规模为5789.36亿元。

  在央企首例混合所有制中,嘉实基金管理有限公司以公募形式,参股中石化旗下子公司中石化销售公司,相关基金产品即为嘉实元和。这也是国内首只获批投资非上市公司股权的公募基金产品,可谓稀缺,资本市场自然关注有加。 嘉实元和募集规模为100亿元,其中一半参股中石化销售公司,另一半投资债券等固收产品。投资者认购10万元起步,追加每笔不少于1万元。

  2014年8月16日,汇添富基金公司发布公告,将旗下一只短期理财基金清盘,主动退市。这是我国公募基金有史以来第一次出现的清盘案例,具有标志性意义,对于解决日益严重的迷你基金(一般指规模2亿元以下的基金)问题具有极大推动和示范作用。在高度竞争的美国基金行业,基金清盘早已司空见惯,它对于维持基金业的生态健康有积极作用。

  公募基金除了产品创新,近年来承担社会责任的公益助教计划也越来越受到瞩目。公募基金最早和开展至今最久的公益项目是国泰基金红蜡烛助教计划,红蜡烛助教计划于2007年9月7日正式启动,是国泰基金筹划的一个长期、连续的公益项目,通过对部分贫困地区教师进行纯公益性的资助,致力于促进当地教育事业的稳步发展。截至2014年,红蜡烛助教计划已历时8年,在全国范围内完成助教20次、捐助“红蜡烛图书馆”12座、“红蜡烛?梦想中心”多教室4个、助养学生128人、捐赠图书21287本、受益师生6000多名。

  中国基金业17年的发展离不开一只又一只“第一”的创新产品推出,中国基金从业人员用了17年产品创新的时间,走完了海外30多年的发展历程,基金行业发展需要,不断推出创新产品,以满足国内投资者日益增长的投资需求。中国财富管理行业未来的发展,倚赖的正是各家不断开拓创新、创造第一的基金管理公司的努力。