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明日(96)股票推荐:最具爆发力六大牛股(名单

2017-10-13 10:17

  自主合资集体增长,广菲克增速下滑: 8 月,广乘、广本、广丰、广菲克、广三菱分别销售车辆 4 万/5.8 万/3.7 万/1.3 万/0.8 万台,同比增加33.3%/12.5%/18.3%/5.4%/260%; 1~8 月,广乘、广本、广丰、广菲克、广三菱分别累计销售车辆 33 万/43.6 万/29.8 万/13.3 万/6.9 万台,同比增加 49.8%/15.7%/9%/51.4%/205.4%。 7 月和 8 月广菲克销量增速下滑,我们认为主要原因可能是生产线影响产量。

  GS7/GS3 联袂上市,助力传祺完善布局: 8 月 26 日, GS7 和 GS3 重磅上市,价格区间分别为 14.98~20.98 万元和 7.38~11.68 万元。 GS7、 GS3将与 GS8、 GS4 等车型形成强大的 SUV 产品矩阵,广汽传祺正式拥有从A0 级到 C 级的 SUV 全系列产品,可以满足更多元化的市场需求。

  GS8 产能恢复在即, 冠道增强广本的盈利能力: 变速箱供应能力不足,5-9 月传祺 GS8 的产量调低至约 7000 台/月,预计 10 月起产量将恢复到10000 台/月以上, GS8 有望在第四季度创月销新高。该车盈利能力强,将为公司贡献可观利润。冠道目前供不应求,预计全年销量可以突破 8.5万,冠道将助力广本提高净利率,大幅增强广本的盈利能力。

  盈利预测与投资: GS7 和 GS3 的上市,将助力广汽传祺实现 2017年 50 万辆的销量目标,传祺将在 SUV、轿车、 MPV 和新能源领域全面収力, 2020 年有望实现 100 万辆产销目标。维持 2017 年~2019 年的盈利预测为 116 亿、 142.7 亿和 166.5 亿元,维持“强烈推荐”评级。

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